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Unter der Bezeichnung Family Office finden Sie am Markt der Finanzdienstleistungen eine Vielfalt höchst unterschiedlicher Anbieter, Angebote und Zielkundendefinitionen. Auch die Aufsichtsbehörde „BaFin“ beschreibt Family Office eher als einen Sammelbegriff denn als Definition. Wir bieten unsere Leistungen Unternehmern, Unternehmen und auch Privatpersonen an, denen es um kompetente interdisziplinäre Begleitung und klassisches „Kümmern“ geht, gern auch in Kooperation mit vorhandenen rechtlichen und steuerlichen Beratern.
Zu unseren individuell zu vereinbarenden Aufgaben gehören dabei zum Beispiel Themen wie
- Erarbeitung von Vermögens- und/oder Vermögensnachfolgekonzepten und deren langfristige Umsetzung
- Turnusmäßige Berichterstattung über Vermögen in Übersicht und in Details
- Unterstützung bei Fragen rund um Investition und Finanzierung
- Einkaufsoptimierung für Finanzdienstleistungen
- Moderation besonders herausfordernder Prozesse (Nachfolgekonzeptionen oder -streitigkeiten, Trennungen und Scheidungen, kritische Phasen in Bankbeziehungen etc.)
Während am Markt oft intransparente „all inclusive“ Verträge angeboten werden, deren Honorierung prozentual vom Vermögen abgeleitet wird, bieten wir unsere klar zu definierenden Leistungen zu Preisen an, die vom Aufwand abhängig sind, den wir für das jeweilige Mandat regelmäßig betreiben. Für temporäre Projekte werden separate Preisabsprachen getroffen, damit, anders als in der Branche, der Preis nicht nur deshalb unnötig erhöht ist, weil es zu Sonderaufwand kommen könnte. Auch dank dieser Konstruktion können wir das Family Office zu sehr attraktiven Konditionen anbieten.